墨西哥城--(美国商业资讯)-- Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V.（简称“ESENTIA”或“公司”）今日宣布，确定总额10亿美元、2033年到期6.125%优先票据（简称“2033年票据”），以及总额10亿美元、2038年到期6.500%优先票据（简称“2038年票据”，与2033年票据合称“票据”）的发行定价。这些票据将依据经修订的《1933年证券法》（简称“《证券法》”）第144A条规则，向合格机构投资者进行非公开发行，同时依据《证券法》S条例，在美国境外向非美国人士发行。2033年票据发行价格为面值的99.517%，2038年票据发行价格为面值的98.444%。2033年票据到期日为2033年7月30日，2038年票据到期日为2038年7月30日，由本公司若干子公司提供全额及无条件担保。票据交割预计于2026年5月14日完成，但须满足惯例成交条件。
本次票据发行所得资金将由公司用于：(i)为旗下子公司Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V.开展的要约收购提供资金，以现金回购其所有已发行流通、2038年到期的6.375%优先有担保票据；(ii)提前偿还旗下子公司Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V.发行的所有2041年到期的5.465%优先有担保票据；(iii)提前偿还所有其他未偿还的第三方借款债务；以及(iv)如有剩余资金，则用于一般公司用途。
本新闻稿不构成有关这些证券的出售要约或购买要约邀请，如果按照任何州或司法管辖区的证券法规定，在注册或取得资格之前此等要约、邀请或出售属违法行为，则不得在该州或司法管辖区进行相关证券出售。票据及相关担保未依据《证券法》或任何适用州证券法完成注册，仅依据《证券法》第144A条规则向合格机构投资者发售，并依据《证券法》S条例在美国境外向非美国人士发售。除非已按上述要求完成注册，否则票据及相关担保不得在美国境内发售或出售，除非依据《证券法》及任何适用州证券法的注册要求获得豁免。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常以“相信”、“预期”、“可能”、“预计”、“计划”、“打算”、“假设”、“将”等词语或类似表达方式开头。本文所载前瞻性陈述包括关于公司票据发行以及发行所得资金预期用途的表述。这些预期可能实现，也可能无法实现。其中一些预期所依据的假设或判断有可能被证明不正确。此外，ESENTIA的业务和运营涉及诸多风险和不确定性，其中许多风险和不确定性不受ESENTIA控制，可能导致ESENTIA的预期无法实现，或对ESENTIA的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。
前瞻性陈述仅截至本新闻稿发布当日有效。ESENTIA不承担且明确拒绝承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，以反映做出此等陈述之日后发生的事件或情况，或者反映意外事件的发生。鉴于上述风险和不确定性，以及实际结果可能与部分此等前瞻性陈述所依据的假设存在差异，投资者应留意，本文所载任何前瞻性陈述披露的结果、事件或进展未必会发生，实际结果可能与文中描述存在重大差异，包括文中所述预计、预期、目标、预测或其他表述内容。
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